【新零售】阿里vs腾讯：新零售的十年之局

    阿里vs腾讯：新零售的十年之局

阿里vs腾讯：新零售的十年之局联商专栏：如我们之前文章所说，今年42章经文章的一大重点会放在“巨头战争”之上，今天这个主题就是其中的一块敲门砖。

京东的新获客成本在2014年是82块钱，到2016年是148块钱，两年时间将近翻倍。

但与此同时，线下的边际获客成本近几年还是维持一个比较持平的状态（不考虑房租），而且用户的忠诚度会更高。

说完宏观，从中观层面我有三条主线，一个是纵向看，来说一说巨头在新零售的布局情况。

其实生鲜这个领域受电商的冲击还是比较小的，因为它的成本结构里物流成本占比高，所以在客单比较低的情况下，很难支撑这么高的成本，这就给线下的实体零售做生鲜的企业提供了一个生存契机。

像盒马鲜生，超级物种，步步高的鲜食演义，大润发优鲜等等。

总结下来这些业态可能是有几个共同点：一个就是更注重线上，二是生鲜的比例非常高，而且是比较自由化的一个布局。

第三块是杂货店b2b领域，这也是一个万亿级的市场，像京东、阿里都提了“百万小店”计划。

它的本质是利用saas系统和数据来给小店赋能，但也存在很多难点，比如小店店主的文化水平低，接受程度也低。

第四块是体验式的专业连锁，这一块苏宁、京东、小米都已经入局了，还是以家电类企业为主，它们不以售卖商品为主要目的，而是通过增强用户体验，提升品牌认同感，引流至线上渠道。

这块目前竞争也是相当的激烈，尤其是每日优鲜也入局了，基本上这些玩家都是有强大资本支撑的，但因为盈利模式还没有打通，所以还是处在一个比较烧钱的阶段。

阿里更多还是打核心，而且布局也更为深入，一方面进行零售资源的积累，另一方面在各种模式、各个业态都以自营形式进行尝试，通过不断试错迭代来跑通方法论。

采取“自营”的方式是因为阿里喜欢自己去掌控，它本身的零售资源、供应链资源也很丰富。

从调研的结果来看，盒马的主打产品，比如龙虾和帝王蟹，价格优势是非常明显的，但其他商品较传统超市则有溢价，平均要贵9.5%。

盒马的客单价能达到160块钱左右，那其他的这种生鲜超市，客单价平均是60块钱。

而且盒马自有配送团队，配送员每单配送费用大概是7.5块钱。

其实我们提炼了几个关键词：客群，用户体验，餐饮业务，生鲜占比，物流配送，还有它的定位。

那从商业效果来看，盒马通过线下强体验、门店背书、支付引导等将线下流量引流到了线上，这就突破了传统的坪效限制。

同时从租金来看，因为超市的租金是比较低的，所以把这么核心地段的门店作为前置仓，也能在保证时效的同时明显压缩成本。

（盒马鲜生和超级物种在上海的门店分布图）我们从盒马鲜生和超级物种的门店分布图可以看出，盒马覆盖社区人群的餐桌经济，它将整个生鲜、美食、餐桌经济的概念打通了，还实现从食材源头到餐桌的一站式交付。

超级物种在定位上跟盒马还是比较像的，也是针对年轻人，客单价在一百元以上，但它是以自主孵化的八大工坊为基础，针对特定商圈的人群会有不同的“物种”组合。

在业态迭代这一块，我们说了盒马的业态迭代非常快，除了便利店、无人店，还在与星力、三江集团进行联营尝试。

而超级物种在业态迭代上，主要是合伙人制度的自我孵化，它延续了永辉超市的管理模式，六个人，每个人都是合伙人，然后选一个组长，进行超额利润的分享。

如果在战略上对盒马鲜生和超级物种做一个猜想的话，我觉得盒马有三条主线：一是联营改造，输出盒马模式：用盒马的方法论探索改造三江购物、新华都、高鑫零售等。

最后超级物种可能会是腾讯“智慧零售”落地的一个比较典型的案例，来承担腾讯“智慧零售”对接和尝试的任务。

因为盒马是以自有力量进行增量创新，难度是最低的，也因此最快跑通。

比如阿里已经成为控股股东的银泰项目，我们知道线下百货其实是比较难数字化的，而且都是联营的，跟自营比起来，革新的难度是相当大的。

现在银泰联营的比例在80%多，从趋势上来讲，银泰过去几年做了线上的数据化，也降低了联营的比例。

在新业态的落地及探索方面，也实现了onmine零食馆、智慧家居店，无人服务店等的落地孵化，也做了宁波银泰这样整体性的改造升级。

但整体上，银泰还走在“从-1到0”旧城改造的路上。

便利店目前来讲有将近十万家，年销售额是一千多亿，那夫妻杂货店有660万家，年销售额达到万亿，而且主要分布在四五线城市和乡村。

这个领域未来竞争会非常激烈，但阿里有一个巨大的优势，就是它在地推方面是非常强的。

长期来讲，新零售可能会在未来的十年，对我们的生活造成一个比较大的改变，而且新零售战争会持续很长一段时间。

在上一财年，阿里、腾讯的经营性净现金流比a股主要零售企业之和（剔除负值）的两倍，还要多。

互联网巨头和a股收入前十零售企业经营性净现金流（亿元，去年年报）所以，不管从财务压力、公司效率，还是从流量优势来看，巨头仍会是新零售的主角，这是板上钉钉的。

从目前的战线来看，新零售在超市领域的革新已经基本完成了，因为超市消费频次高，所以优先布局，但百货还在改造过程中。

因为传统零售其实在数据化这块做得是比较差的，像永辉一天能有200万人次过来买东西，但是真正能够做到数据留存的量是比较小的，而且用户离店后，超市或者企业很难再跟用户产生连接。

阿里云其实是从2008年开始做的，到现在正好做了十年。

未来阿里和腾讯的竞争会越来越白热化，因为这块市场空间实在是太大了，线下还是有占比百分之七八十的交易量，这比云的空间还大得多。

所以，未来新零售的竞争博弈，在阿里跟腾讯之间的战争，可能才刚刚开始，未来会有越来越多的新业态的涌现，越来越多的资本进来。

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